Crikvenički Jadran objavio je da je dovršen proces prikupljanja i ocjene obvezujućih ponuda za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva, pokrenut na temelju odluke Glavne skupštine od 23. ožujka o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora.

Nakon provedenog postupka i razmatranja zaprimljenih obvezujućih ponuda, Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, predodabrala je obvezujuću ponudu konzorcija koji čine Aminess, Feal In i Texo Molior.

Radi provedbe predložene transakcije članovi konzorcija osnovali su društvo Adriatic Resorts Group, koje bi, pod pretpostavkom donošenja potrebnih odluka Glavne skupštine, nastupalo kao ulagatelj i upisnik novih dionica.

Nove dionice po 1,25 eura

“Ponuda predviđa povećanje temeljnog kapitala izdavanjem 32,500.000 novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 eura po dionici, odnosno ukupnu uplatu u iznosu od 40,625.000 eura. Ulagatelj bi nakon uspješne provedbe povećanja temeljnog kapitala stekao približno 53,7444 posto dionica i glasačkih prava. Ponuda je zasnovana na upisu i uplati svih ponuđenih novih dionica, bez mogućnosti djelomične provedbe povećanja temeljnog kapitala.

Predloženo povećanje temeljnog kapitala povezano je s prethodnim smanjenjem temeljnog kapitala bez smanjenja broja postojećih dionica. Nakon provedbe smanjenja, temeljni kapital iznosio bi 34,964.328,75 eura i bio bi podijeljen na 27,971.463 postojeće redovne dionice bez nominalnog iznosa, tako da bi na svaku postojeću dionicu otpadao iznos temeljnog kapitala od 1,25 eura”, priopćeno je iz Jadrana.

Prema (pred)odabranoj ponudi, sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala bila bi namijenjena financiranju investicijskih ulaganja, obnove i razvoja portfelja, unaprjeđenju operativnog poslovanja te jačanju financijske stabilnosti i likvidnosti. Konzorcij je u ponudi predstavio i razvojni program koji, među ostalim, obuhvaća repozicioniranje i obnovu imovine, povećanje prihoda i komercijalnu optimizaciju, unaprjeđenje operativne učinkovitosti te primjenu njegovih znanja i iskustava u upravljanju hotelima i razvoju turističkih nekretnina.

U skladu s uvjetima, konzorcij je dužan osigurati izvršenje preuzetih obveza uplatom novčanog pologa u iznosu od 4,062.500 eura, koji odgovara iznosu od 10 posto ukupne vrijednosti ponude, na javnobilježnički račun za polog.

Bihevioralni laboratorij

Ova tvrtka koristi inovativan alat za zapošljavanje i razvoj zaposlenika

Vrhunski stručni tim

Od ordinacije s jednom stomatološkom stolicom do centra za najzahtjevnije dentalne zahvate

Uskoro Glavna skupština

Nakon što bude potvrđena uplata navedenog pologa i ispunjene ostale pretpostavke za sazivanje Glavne skupštine, Uprava će objaviti poziv na Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka i ostalim materijalima potrebnima za razmatranje i provedbu predložene transakcije.

“Predviđene odluke obuhvaćat će, među ostalim, odluke povezane sa smanjenjem i povećanjem temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, izmjenama Statuta te odobrenjem stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Predloženo povećanje temeljnog kapitala podliježe i ishođenju potrebnih regulatornih odobrenja, uključujući odobrenje nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Društvo posebno ističe da predodabir ponude ne predstavlja konačni odabir ulagatelja niti odluku o provedbi povećanja temeljnog kapitala. Predložena transakcija može se provesti samo ako skupština donese potrebne odluke te ako budu ispunjeni ostali uvjeti”, zaključuju iz Jadrana.

Među najvećim dioničarima društva su PBZ Croatia osiguranje i Erste Plavi obvezni mirovinski fond, koji zajedno kontroliraju većinu vlasništva.