Belgijska banka Fortis, dio grupacije koja je kupila ABN Amro, prodat će obveznice za 2,5 milijardi dolara kako bi skupila dovoljno sredstava za najveću svjetsku bankarsku akviziciju od 71 milijardu eura. Najnovije obveznice automatski će se pretvoriti u dionice koje će vrijediti 50 posto više od tržišne vrijednosti. Fortisov udio u kupnji ABN Amra iznosi 24 milijarde eura. Kineski osiguravatelj Ping An kupio je nedavno 4,2 posto udjela u Fortisu za 1,8 milijardu eura. To je ujedno i najveće inozemno ulaganje te osiguravajuće tvrtke. Tročlani bankarski konzorcij koji je preuzeo ABN Amro, uz Fortis, čine britanski Royal Bank of Scotland i španjolski Banco Santander.

RBS objavljuje gubitke
Prema sporazumu Santander će preuzeti ABN-ove poslove u Italiji i Brazilu, dok će Fortis preuzeti bankarsko poslovanje s građanima sa sjedištem u Beneluksu. RBS će dobiti gotovinu od prodaje ABN-ove američke podružnice LaSalle, kao i bankarsko poslovanje s institucionalnim ulagačima te nizozemske grupe te njezino bankarsko poslovanje s građanima u Aziji. ABN je prošli tjedan dovršio prodaju banke La Salle Bank of America za 14,8 mlrd. eura. Član NO Royal Bank of Scotland Mark Fisher postavljen je, nakon preuzimanja, na mjesto predsjednika Uprave ABN Amra umjesto dotadašnjeg predsjednika Rijkmana Groenika. RBS, koji je ujedno i predvodnik konzorcija, ovaj će tjedan objaviti gubitak od 1,5 milijardi funti, uzrokovan kreditnom krizom koja je pogodila globalno svjetsko bankarsko tržište. RBS će se ipak braniti da kriza nema velikog utjecaja, obrazlažući da ima dovoljno diverzificirano poslovanje koje bi trebalo omogućiti što bezbolnije rješenje krize. Njegove dionice izgubile su trećinu vrijednosti od početka ove godine. Ulagači su se uplašili da će ukupni otpis dugova banaka biti oko 24 milijarde funta. Zabrinutost pogotovo budi struktura RBS-ovih financijskih operacija u kojem dugovi zauzimalju veliku ulogu. To je izazvalo paniku da će RBS pogoditi višemilijunski gubitak, a njegovim dionicama nije nimalo pomogla glasina da će otpis njegovih dugova iznositi čak 12 milijuna funti.

SAD spašava vlasnike kuća
Ništa bolje nije prošao ni Fortis. Cijena njegovih dionica pala je za 32 posto ove godine. U trećem kvartalu ove godine Fortis je objavio pad profita u odonosu na isto razdoblje lani prvenstveno zbog rasta zahtjeva za odštetama od osiguranja. Kompanija je tako u promatranom razdoblju bilježila neto profit od 797 milijuna eura, u odnosu na 884 milijuna u istom lanjskom periodu. Neto profit bankarske divizije Fortisa pritom je pao 1 posto, na 587 milijuna eura, dok je odjel osiguranja zabilježio pad dobiti od 20 posto, na 294 milijuna eura zbog odšteta vezanih uz poplave u Britaniji. Predsjednik Uprave Fortisa kazao je početkom studenoga da će gubitci najvjerojatnije iznositi oko 4 milijarde eura. Fortis prikuplja sredstva na mnoge načine. Kompanija je prikupila 13,4 milijarde od prodaje dionica prošli mjesec, a prodala je obveznica za dvije milijarde eura.

Moody’s smanjuje kreditni rejtnig Citigroupa

Jedna od vodećih svjetskih agencija za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s mogao bi smanjiti kreditni rejting šest od sedam Citigroupovih strukturnih investicijskih odjela zbog velikog gubitka vrijednosti uzrokovanih dugovima od 130 milijardi USD. Vrijednost imovine SIV-a, odjela koji prodaju kratkoročne kredite kojima se servisiraju dugoročni krediti pali su ispod 60 posto zbog krize koje je natjeralo ulagače na povlačenje od kupnje riskantnijih osiguranja. Najveća američka banka osigurala je 7,6 milijardi dolara za hitno financiranje sedam SIV-ova.