Njemačka farmaceutska i kemijska kompanija Bayer prodala je četiri milijarde eura vrijedne konvertibilne obveznice kako bi mogla isfinancirati ranije dogovorenu kupnju američkog proizvođača sjemena Monsanto.

Radi se o najvećem izdanju konvertibilnih obveznica ikada u Europi te najvećem prikupljanju kapitala na europskom tržištu u ovoj godini koju je obilježilo nekoliko otkazivanja izlazaka na burzu. Inače, konvertibline obveznice su vrijednosni papiri koji vjerovniku omogućuju da stekne udjel u vlasništvu kompanije ako – u ovom slučaju – Bayer neće moći isplatiti dug kada obveznice dospiju.

Bayer je u priopćenju naveo kako će ove obveznice dospijeti 22. studenog 2019. godine, a radi se o prvom dijelu plana prikupljanja kapitala ukupno vrijednog 19 milijardi eura kako bi se mogla financirati kupnja Monsanta vrijedna 66 milijardi eura. Prema navodima Reutersa koji se poziva na upućene bankarske izvore, očekuje se da konvertibilne obveznice pod kodnim nazivom "Mercury" upišu isključivo dugoročni investitori i hedge fondovi. Upis je zaključen jučer. Bankari ističu kako uspon Bayerove dionice od gotovo sedam posto na 94,8 eura od američkih izbora prošlog utorka sugerira kako investitori vjeruju u akviziciju Monsanta. Podsjetimo, tu transakciju još moraju odobriti regulatori u SAD-u i Europi.