Jyske bank, danska banka specijalizirana za privatno bankarstvo, dala je svojim klijentima preporuku “strong buy” za Agrokorove obveznice s dospijećem 2016. godine.

Radi se o izdanju od 400 milijuna eura koje je nedavno prošireno na iznos od 550 milijuna eura, s prinosom od 10 posto. Proširenje izdanja Jyske bank drži pozitivnim za koncern jer će se tim potezom sniziti udio kratkoročnog duga na oko 20 posto ukupnog zaduženja. “Agrokor je značajno promijenio izgled duga u proteklih 14 mjeseci s time da je u jednom trenu kratkoročki dug činio gotovo 80 posto ukupnog, da bi promjena osjetno reducirala rizik refinanciranja. Preporučujemo ulagačima da upišu dodatno izdanje za koje očekujemo trgovanje uz diskont u odnosu na postojeće izdanje”, glasi preporuka. Danska banka predviđa snižavanje raspona na Agrokorove obveznice s 525 na 450 baznih bodova te prinos od 9,4 posto do dospijeća. Inače, izdanje je prvotno trebalo biti prošireno za iznos od 100 milijuna eura, no potražnja pri upisu bila je čak sedam puta veća pa je novo izdanje dosegnulo 150 milijuna eura. Veći interes ulagača i odluka o povećanju izdanja posljedično je dodatno smanjilo udio kratkoročnog duga Agrokora u odnosu na onaj dugoročni, na oko 10 posto, što su investitori pozdravili.