Slovenija je izdala 10-godišnju obveznicu vrijednu 500 milijuna dolara. Kako je istaknulo Ministarstvo financija, američki dolar je strateška valuta za Sloveniju, a ova transakcija drugi je povratak Slovenije na tržište dolarskog kapitala nakon 2014. Potražnja investitora premašila je 785 milijuna dolara.

Sa solidnom potražnjom Slovenija se ponovno mogla osloniti na svoju raspršenu bazu institucionalnih investitora. Organizatori izdanja bili su Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, JP Morgan i Raiffeisen Bank International.

Nova 10-godišnja dolarska obveznica izdana je u iznosu od 500 milijuna dolara, s kuponom od 5,6 posto, uz “spread” od 65 baznih bodova u odnosu na referentnu 10-godišnju američku trezorsku obveznicu, s prinosom do dospijeća od 5,63 posto i cijenom od 99,773 posto.

Nakon što su investitori tijekom prezentacijskih aktivnosti izrazili interes za takvo ulaganje, Slovenija je u utorak u 9 sati objavila knjigu narudžbi. Potražnja je stalno rasla i premašila 825 milijuna dolara, uključujući 220 milijuna dolara narudžbi organizatora emisije.

Nedugo nakon 14 sati iznos emisije postavljen je na 500 milijuna dolara, a potražnja investitora premašila je 785 milijuna dolara (uključujući 195 milijuna dolara narudžbi organizatora emisije), što je, prema navodima ministarstva, omogućilo uspješan dovršetak transakcije.

“Ovom transakcijom Slovenija produžuje svoju krivulju prinosa u dolarima i nadograđuje najnoviju emisiju 10-godišnje referentne dolarske obveznice iz 2023., čime nastavlja predstavljati regiju srednje i istočne Europe na tržištima dolarskog kapitala”, dodali su u priopćenju.