Rusija planira prodati do 49 posto udjela u Rosneftu, drugom po veličini ruskom proizvođaču nafte, putem međunarodne javne ponude dionica tijekom druge polovice godine. Tijekom tog razdoblja neki bi vanjski investitor mogao preuzeti strateški značajan udjel u kompaniji. Predsjednik ruskog naftnog giganta Rosnefta Sergej Bogdančikov namjerava uz pomoć vanjskih investitora prikupiti čak dvadeset milijardi američkih dolara. Time bi IPO Rosneft postao glavni događaj na novim svjetskim tržištima u usponu. Bogdaničkov, veteran naftne industrije sa sklonošću visokooktanskom riziku, rekao je kako je kompanija već dobila pozitivne povratne informacije i planira povećati napore kako bi pojačala interes ulagača za najveću javnu ponudu u ruskoj povijesti.

Sedam burzi
Na konferenciji za novinare, održanoj u luksuznom privatnom zrakoplovu iznad naftnih polja Sibira, Bogdaničkov je objavio kako uprava kompanije razmišlja o tome da dionice plasira na čak sedam svjetskih financijskih tržišta, uključujući burze u Londonu, Tokiju, New Yorku i Frankfurtu. “Menadžment je odboru direktora dao na biranje šest ili sedam burza. Imamo jasne planove za roadshow (predstavljanje) i sastanke s investitorima, već smo održali sastanke sa 70 posto glanih fondova.”, rekao je Bogdaničkov, opuštajući se u ugodnoj fotelji u zrakoplovu. S novinarima je razgovarao u petak, a članci novinara autorizirani su u subotu. Rosneft, čijeg je odbora direktora član i Igor Sečin, jedan od najviše pozicioniranih ljudi u ruskom centru moći Kremlju, skočio je na listama najbolje pozicioniranih kompanija prošle godine kad je preuzeo kontrolu nad Juganskneftegazom, nekad najznačajnijim dijelom imovine posrnulog naftnog diva Jukosa. Sudskom aukcijom u prosincu pretprošle godine Juganskneftegaz prodan je za 9,3 milijarde dolara kako bi isplaćena bila golema porezna dugovanja Jukosa državi. Rosneft se pojavio kao kupac nakon što je državni plinski monopol Gazprom odustao zbog straha od mogućih zakonskih posljedica licitiranja. Inozemni strateški kupac mogao bi preuzeti značajan udjel putem inicijalne javne ponude uz uvjet da država zadrži kontrolu nad Rosneftom, što je Bogdančikov komentirao riječima: “Preporučili bismo vlasniku da ne odustane od prodaje takozvanoj velikoj ili državnoj kompaniji iz neke druge zemlje.” Indijski ONGC imenovan je kao jedan od potencijalnih kupaca, kao što je slučaj i s kineskim CNPC-om. Kinezi bi ipak mogli imati stanovitu prednost u nekom mogućem licitiranju jer se Rosneft duboko zadužio kod kineskih banaka kako bi mogao kupiti naftno polje kod Juganska. Blizu 6,7 milijardi dolara pribavljenih prodajom 13-postotnog udjela u Rosneftu vlada u Kremlju planira potrošiti kako bi sanirala dugovanja Rosneftovog osnivača Rosneftegaza, nastala prošle godine. Novac je vlada potrošila kako bi putem Rosneftegaza ponovno stekla većinsku kontrolu nad Gazpromom. Ostatak od dvanaest milijardi dolara dobivenih putem javne ponude – vjerojatno putem izdavanja novih dionica – bio bi potrošen za sanaciju Rosneftovih vlastitih dugova, financiranje tekuće potrošnje i nove investicije.

Uvjeti još nepoznati
Za manjinske dioničare glavna briga je konsolidacija kompanije prije javne ponude. Rosneft će im predložiti zamjenu za svoje dionice, ali kompanija još nije objavila uvjete konsolidacije. Bogdančikov je izjavio kako Rosneft nastavlja s planovima konsolidacije 12 glavnih proizvodnih jedinica, ali još nije donesena odluka o konsolidaciji Juganska gdje Jukos još posjeduje 23-postotni udjel. Rosneft u javnoj ponudi savjetuju Morgan Stanley, Dresdner Kleinwort Waserstein, JP Morgan Chase i ABN AMRO, a važnu ulogu u domaćoj IPO igrat će Sberbank.