NLB je završio prikupljanje naloga za izdavanje podređenih obveznica Tier 1 bez dospijeća i s mogućnošću opoziva nakon pet godina u iznosu od 350 milijuna eura, koje se očekuju 17. studenog. Nalozi su gotovo četiri puta premašili planiranu emisiju. Godišnji prinos iznosi 7,4 posto, objavila je banka.

Izdane obveznice bit će namijenjene uključivanju u dodatni temeljni kapital zbog čega neće imati određeni datum dospijeća, a glavnica će se isplaćivati kada banka to dobrovoljno odluči ili u slučaju stečaja ili likvidacije. NLB će imati mogućnost isplatiti obveznice 17. studenog 2031., a zatim na svaki datum isplate kamata.

Glavnica obveznica nosit će kamatu po godišnjoj kamatnoj stopi od 7,4 posto do datuma dospijeća, a u svakom sljedećem petogodišnjem razdoblju po kamatnoj stopi koja će se resetirati prije početka svakog od tih razdoblja, objasnila je NLB u priopćenju za javnost.

Transakcija je privukla veliki interes ulagača, a konačna knjiga narudžbi dosegla je 1,35 milijardi eura, 3,9 puta više od iznosa emisije. Snažna globalna potražnja, unatoč prilično nestabilnim uvjetima na globalnim tržištima, omogućila je smanjenje konačnog prinosa za 48 do 60 baznih bodova u usporedbi s početnim indikativnim rasponom prinosa, navodi se u priopćenju.

Ponuda je privukla globalne i regionalne upravitelje imovinom, hedge fondove, financijske institucije i druge ulagače. Najveći udio alokacija činili su ulagači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Mađarske te područja Njemačke, Austrije i Švicarske. Obveznice su od Moody’sa dobile ocjenu Ba2.