Hrvatska investicijska grupacija BOSQAR INVEST izvijestila je da je provela najveću dokapitalizaciju u povijesti domaćeg tržišta kapitala, prikupivši 150 milijuna eura izdavanjem novih dionica. Interes ulagatelja znatno je premašio ciljani iznos, s upisanih gotovo 178 milijuna eura, a grupacija je u utorak izvijestila o konačnim rezultatima ponude.
Snažan interes ulagatelja premašio ponudu
Tijekom razdoblja ponude, koje je trajalo od 1. do 15. lipnja, ulagatelji su iskazali interes za kupnju 6.979.765 novih dionica. Budući da je izdanje bilo ograničeno na najviše 150 milijuna eura, konačna cijena po dionici utvrđena je na 25,50 eura. BOSQAR je ulagateljima na kraju alocirao 5.882.352 nove dionice, za koje je uplaćeno ukupno 149.999.976 eura.
Uprava je stoga, uz suglasnost Nadzornog odbora, 23. lipnja utvrdila da se temeljni kapital društva povećava s 15,6 milijuna eura na 23,4 milijuna eura. Alokacija je provedena prema javno objavljenim kriterijima, koji su uključivali pravo prvenstva postojećih dioničara te poticanje dugoročne i raznolike vlasničke strukture.
Ponuda je privukla 5453 mala ulagatelja te 26 kvalificiranih, među kojima su i međunarodni investitori. U kompaniji ističu i snažnu podršku postojećih ulagatelja, što vide kao potvrdu povjerenja izgrađenog od inicijalne javne ponude 2019. godine. Jedan od ciljeva izdanja bio je upravo širenje baze investitora i omogućavanje građanima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu grupacije.
Horvat: Ispisali smo povijest i nastavljamo s razvojem
„Iznimno smo zadovoljni ishodom javne ponude. Ovom ponudom dionica ispisali smo povijest hrvatskog tržišta kapitala jer smo proveli najveću dokapitalizaciju u Hrvatskoj dosad”, izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a.
„Posebno cijenimo stalnu podršku svih naših dugoročnih ulagatelja i partnera. Njihovo povjerenje snažna je potvrda naše strategije, rezultata koje postižemo i potencijala za daljnji razvoj. Drago nam je što su našu kompaniju prepoznali i brojni mali ulagatelji, njih više od 5400, a posebno me veseli što su među njima i zaposlenici naše grupe, za koje smo pripremili pogodnosti u sklopu ESOP programa”, dodao je Horvat.
„Zahvaljujem svima na ukazanom povjerenju. Prikupljeni kapital dodatno će nas osnažiti u dovršetku preuzimanja PIK Vrbovca i stvaranju vodeće prehrambene grupacije u ovom dijelu Europe, kao i u nastavku rasta i razvoja cijele grupe BOSQAR INVEST“, zaključio je.
Vodeći agent izdanja bila je Zagrebačka banka, u suradnji sa suaranžerima Erste&Steiermärkische Bankom, Privrednom bankom Zagreb i Raiffeisenbank Austrijom. Pravni savjetnici grupe BOSQAR INVEST bili su odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac, a vodećeg agenta savjetovalo je odvjetničko društvo Gospić Plazina Štojs.
Nove dionice na burzi početkom srpnja
Nove dionice bit će izdane i preknjižene na račune ulagatelja nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Mali ulagatelji s postojećim SKDD računom mogu provjeriti broj dodijeljenih dionica putem usluge e-Ulagatelj. Onima koji dosad nisu sudjelovali na tržištu kapitala, SKDD će besplatno otvoriti račun te im poštom poslati podatke za pristup.
Svi preplaćeni iznosi bit će vraćeni ulagateljima na njihove bankovne račune najkasnije sedam radnih dana nakon isteka razdoblja ponude. Uvrštenje novih dionica na Zagrebačku burzu očekuje se početkom srpnja, do kada će svi sudionici ponude moći vidjeti svoje stanje dionica.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu