Atlantic Grupa je s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD),  Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC, članica grupe Svjetske banke) i četirima komercijalnim  bankama potpisala ugovor o refinanciranju. Riječ je o transakciji vrijednoj 307 milijuna eura, kojom će  Atlantic Grupa refinancirati postojeće kreditne obaveze po povoljnijim uvjetima (s prosječnom kamatom od  4,71 posto), uz produljenu ročnost. 

Projekt je iniciran temeljem vrlo uspješne integracije i konsolidacije tijekom posljednje dvije godine, temeljitog  ispunjavanja svih preuzetih obaveza i promišljene strategije kompanije, ističu iz Atlantica. U odnosu na period akvizicije  smanjena je procijenjena rizičnost ulaganja te su posljedično stečeni uvjeti za ugovaranje značajno  kvalitetnijeg kreditnog aranžmana, stoji u priopćenju objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

Aranžman refinanciranja podrazumijeva sindicirani kredit EBRD-a i  partnerskih banaka, kredit IFC-a te paralelni kredit komercijalnih banaka.  U okviru novog kreditnog paketa, EBRD aranžira sindicirani kredit u iznosu do 232 milijuna eura. U ovom  iznosu EBRD sudjeluje s vlastitim sredstvima od 60  milijuna eura, dok se ostatak od 172 milijuna eura  sindicira partnerskim bankama – Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Sberbank i Erste Bank. IFC u paketu  sudjeluje s kreditom od 50 milijuna eura, dok preostalih 25 milijuna paralelno osiguravaju Raiffeisenbank Austria Zagreb i Zagrebačka banka. "Riječ je o projektu kojim EBRD, kao postojeći dioničar i vjerovnik  Atlantic Grupe, potvrđuje povjerenje u poslovanje i perspektivu kompanije, koju je značajnim sudjelovanjem  IFC-a u aranžmanu prepoznao i sustav Svjetske banke", ističe se u priopćenju.

Ističu i kako je ovo jedan od najopsežnijih  projekata financiranja u aranžmanu EBRD-a u regiji, ali i prvi veliki projekt Sberbanke u jugoistočnoj Europi.  „Europska banka za obnovu i razvoj potvrdila je svoju podršku regiji, osobito jugoistočnoj Europi, kroz združeni IFI akcijski plan kojim su se Svjetska banka, Europska investicijska banka i EBRD tijekom naredne  dvije godine obvezale na ulaganje 30 milijardi eura, kako bi podržale razvoj realnog i financijskog sektora  podjednako. Transakcija s Atlantic Grupom, koja je odličan primjer suradnje EBRD-ja i IFC-ja, pokazuje kako
korporacije poput Atlantica, koje kvalitetno upravljaju poslovanjem, mogu privući komercijalne financijere unatoč kontinuiranom smanjivanju ulaganja u jugoistočnoj Europi. Nastavit ćemo pružati podršku realnom i financijskom sektoru regije na njenom putu rasta“,  poručio je po zaključenju dogovora Suma Chakrabarti,  predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj.

„Uspješnim projektom refinanciranja Atlantic Grupa  je još jednom potvrdila vodeći status u regiji kao kompanija koja uživa povjerenje i podršku priznatih meñunarodnih razvojnih institucija i financijske zajednice.  Uvijek smo u planiranju razvoja koristili napredne i inovativne modele financiranja, demonstrirajući proaktivan pristup, uvjerenje u ispravnost naše strategije i spremnost na dodatni angažman svih raspoloživih resursa.  Ponovno smo pokazali kako se kvalitetni projekti prepoznaju i mogu privući ulagače unatoč nepovoljnom  okruženju. Iznimno nas raduje da su naš trud, odgovornost i kvalitetu prepoznale ugledne institucije kao što  su EBRD i IFC, kao i partnerske banke koje svojim plasmanima prate naš razvoj. Ponosni smo na odlično  obavljen posao, koji po opsegu i kompleksnosti nije bio manje zahtjevan od akvizicije Droge Kolinske“, komentirao je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe. 

Sredstva iz ugovorenog paketa ukupne vrijednosti od 307 milijuna eura koristit će se primarno za restrukturiranje kompanijske bilance, i to u iznosu od 272 milijuna eura. Ostatak do ukupnog iznosa kompanija će iskoristiti za dodatna unapreñenja energetske učinkovitosti (10 milijuna eura) te kao radni  kapital (25 milijuna eura), zaključuje se u priopćenju.