Inicijalna javna ponuda (IPO) dionica brodarskog tvrtke Tankerska Next Generation (TNG) uspješno je okončana 5. veljače, njome je prikupljeno 208 milijuna kuna te upisano ukupno 3,2 milijuna dionica, a postignuta je cijena od 65 kuna po dionici, izvijestili su u petak iz te tvrtke.

Prikupljena sredstva, kako se navodi, uložit će se u proširenje flote s dva moderna produkt tankera, čime će se ukupan broj brodova u floti TNG-a povećati na 5 brodova.

S prikupljenim kapitalom iz IPO-a kompanija će imati kapital od 463 milijuna kuna, što bi trebalo biti dovoljno za akviziciju dva nova broda.

Nakon javne ponude dionica TNG će ostati u većinskom vlasništvu svog osnivača, zadarske Tankerske plovidbe, koja će držati 55,6 posto dionica.

Dionica TNG bit će uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze u četvrtak 12. veljače kada će početi i trgovanje njome.

Po tržišnoj kapitalizaciji temeljem postignute cijene u IPO-u tvrtka ulazi u 10 najvećih burzovnih kompanija izlistanih u Službenom tržištu Zagrebačke burze.

"Javnom ponudom je prikupljeno dvostruko više sredstava od praga koji je postavljen za uspješnost ponude, čime je podržana ambicija rasta grupacije u segmentu prijevoza naftnih derivata", kazao je predsjednik Uprave Tankerske plovidbe Mario Pavić.

Izrazio je zadovoljstvo što je domaće tržište kapitala, koje se još nije oporavilo od utjecaja gospodarske krize, prepoznalo i podržalo investicijsku propoziciju u brodarstvu, svojstvenu daleko razvijenijim svjetskim financijskim centrima specijaliziranim za brodarstvo – poput Osla ili New Yorka.

europski parlament

‘Hrvatska može biti novo energetsko srce Europe’

Budućnost bez dima

Promjene počinju iznutra: Kompanija koja je redefinirala vlastitu budućnost

Pavić je važnim ocijenio što je mnogo malih investitora i više od pola postojećih dioničara Tankerske plovidbe prepoznalo ovu priliku ulaganjem vlastitih sredstava i konverzijom dionica stare tvrtke u novu.

Predsjednik Uprave TNG-a John Karavanić kazao je da su sretni zbog uspjeha javne ponude i povjerenja koje su im poklonili njihovi novi dioničari te činjenice da je njihova tvrtka nakon mnogo godina otvorila domaće tržište kapitala za javne ponude dionica. "Mislim da je ovo sjajna vijest za hrvatsko brodarstvo pod čijom će zastavom po prvi put zaploviti produkt tankeri eko-dizajna", izjavio je Karavanić.

Financijski direktor Tankerske plovidbe i TNG-a Nikola Koščica istaknuo je da se po ostvarenim financijskim uvjetima u javnoj ponudi kreću u okvirima koje postižu velike kompanije u njihovom sektoru na velikim tržištima kapitala.

"Ostvarena cijena u IPO-u od 65 kuna po dionici predstavlja popust od 12 posto na NAV dionice, za kojega vjerujemo da predstavlja atraktivnu ulaznu valuaciju i nagradu našim investitorima za sudjelovanje u ovom investicijskom poduhvatu", komentirao je Koščica.

Dionice je kupilo više od 1.300 investitora, pri čemu su otprilike 14 posto ponuđenih dionica kupili strani investitori. Više od 54 posto dioničara Tankerske plovidbe prihvatilo je ponudu za zamjenu dionica, među kojima i postojeći i bivši management društva, kao i brojni sadašnji i bivši zaposlenici.