NLB je uspješno završio proces prikupljanja narudžbi za novu emisiju obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, objavila je banka.

Podržavanje sljedeće faze rasta

Banka je najavila emisiju u iznosu od 300 milijuna eura. Međutim, prema priopćenju za javnost, transakcija je privukla veliki interes širokog spektra institucionalnih investitora, uključujući upravitelje fondova, mirovinske fondove, osiguravajuća društva i financijske institucije. Na svom vrhuncu, knjiga narudžbi premašila je planirani iznos nove emisije za 2,3 puta.

Obveznice su prodane investitorima iz Francuske (32 posto), Ujedinjenog Kraljevstva (20 posto), Njemačke (15 posto), Beneluksa (12 posto), Slovenije (3 posto) i drugih tržišta, objavila je banka.

“Transakcija potvrđuje poziciju NLB-a kao redovitog i pouzdanog izdavatelja na tržištima kapitala, s postupnim povećanjem iznosa izdavanja (ove obveznice predstavljaju najveći iznos podređenih obveznica NLB-a do danas) i pokazuje visoku razinu povjerenja investitora u budući potencijal našeg poslovanja. S novom emisijom obveznica, Grupa je stoga dobro pripremljena za sljedeću fazu rasta”, rekao je Archibald Kremser, član uprave NLB-a odgovoran za financijska pitanja (CFO), nakon uspješne emisije.

“Snažna potražnja investitora, posebno u izazovnim tržišnim uvjetima, predstavlja jasnu poruku povjerenja u NLB Grupu i strategiju koju slijedimo. Izgradili smo snažnu, profitabilnu i otpornu regionalnu bankarsku grupu, čvrsto usidrenu u našoj matičnoj regiji. Transakcija stoga podržava daljnji rast grupe i naše ambicije u području akvizicija i spajanja”, rekao je Blaž Brodnjak, glavni izvršni direktor.

NLB prvenstveno želi održati svoj kapacitet akvizicije emisijom obveznica. Bankarska grupacija nedavno je objavila preuzimanje Deželne banke Slovenije nakon što je od Raiffeisena (kojeg je snažno poduprla Alta grupa) prošloga ljeta izgubila utrku za preuzimanje Addika. U poslovnim planovima navodi se da njezin kapacitet spajanja i akvizicija sada iznosi oko četiri milijarde eura imovine prilagođene riziku.

Desetogodišnji dug

Emisija obveznica zakazana je za 20. listopada 2026. Obveznice dospijevaju 20. listopada 2036. godine, a izdavatelj će imati mogućnost prijevremenog otkupa 20. listopada 2031., rekla je NLB u priopćenju za javnost. Obveznice će nositi kamatnu stopu od 5,232 posto godišnje.

izostaju rezultati?

Problem možda nije u tome koliko radite, nego kako radite

bez njih teško možemo

Svi ih koristimo, a što ako nam sutra drastično podignu cijene?

NLB Grupa je u prvoj polovici ove godine ostvarila neto dobit od 252,4 milijuna eura, što je osam posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. U drugom tromjesečju dobit nakon oporezivanja dosegla je 133,1 milijun eura.

Do 2030. godine, s visokim jednoznamenkastim rastom kredita i depozita te daljnjim širenjem komplementarnih aktivnosti, Grupa očekuje organski rast koji će osigurati prihode veće od 1,8 milijardi eura, omjer isplate dividendi približiti se 60 posto u usporedbi s prethodno najavljenim rasponom od 50 do 60 posto, a omjer isplativosti pasti prema 40 posto.

Ukupna imovina Grupe iznosila je 31,85 milijardi eura, što predstavlja rast od jedan posto od početka godine i osam posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.