Tvrtka SpaceX detaljno je predstavila planove za dugo očekivani izlazak na burzu, koja bi mogla postati najveća inicijalna javna ponuda dionica povijesti, uz značajno uključivanje malih ulagača, izvijestio je Reuters.

Na sastanku sa sindikatom banaka u ponedjeljak navečer, kompanija Elona Muska poručila je da planira izdvojiti velik dio dionica za male, tzv. retail ulagače, što predstavlja odmak od uobičajene prakse na tržištu kapitala. Financijski direktor Bret Johnsen naglasio je da će upravo ta skupina igrati ključnu ulogu u ponudi.

“Retail će biti ključan dio ove priče i veći nego u bilo kojem IPO-u dosad”, rekao je Johnsen, ističući da je takav pristup namjeran, s obzirom na dugogodišnju podršku koju su mali ulagači pružali kompaniji i njezinu osnivaču Elonu Musku.

Široka baza ulagača

Prema dostupnim informacijama, SpaceX planira prikupiti oko 75 milijardi dolara, uz valuaciju koja bi mogla dosegnuti čak 1,75 bilijuna dolara. Time bi značajno nadmašio dosadašnje IPO-e i dodatno učvrstio status jedne od najvrednijih privatnih kompanija na svijetu.

Roadshow bi trebao započeti 8. lipnja, kada će menadžment i bankari predstaviti ponudu investitorima. Dan prije planiran je sastanak s oko 125 analitičara iz 21 banke uključenih u transakciju, dok je za 11. lipnja najavljen veliki događaj za 1500 malih ulagača.

Osim američkih investitora, u ponudi bi mogli sudjelovati i mali ulagači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Europske unije, Australije, Kanade, Japana i Južne Koreje, čime SpaceX dodatno širi bazu potencijalnih dioničara.

Prema ranijim informacijama, osnivač Musk je zagovarao paket do 30 posto dionica za male investitore, dok se u većini IPO-a taj udio kreće između pet i deset posto. Konačna struktura ponude i udio retail segmenta trebali bi biti definirani neposredno prije izlaska na burzu.

izravan kontakt

Povratak sajmova mijenja pravila igre u industriji namještaja

Energetska samodostatnost

Zarađujte na vlastitoj energiji: Nova platforma osvaja tržište

Prospekt krajem svibnja

Transakciju predvode velike investicijske banke, uključujući Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan i Goldman Sachs, uz još 16 banaka u manjim ulogama.

Planirana valuacija značajan je skok u odnosu na prethodne procjene. Nakon spajanja s Muskovim startupom za umjetnu inteligenciju xAI početkom godine, vrijednost kompanije procjenjivala se na oko 1,25 bilijuna dolara, dok je posljednja interna procjena iz kraja 2025. iznosila oko 800 milijardi dolara. Objava prospekta očekuje se krajem svibnja, čime će proces IPO-a ući u završnu fazu.