Izdvojeno:
[li]naknada za upravljanje 0,50% kvartalno[/li]
[li]nagrada za uspješnost u odnosu na prinose na depozit[/li]

Uslugu upravljanja portfeljem preporučujemo osobama čija imovinska pozicija te potrebe za financijskim sredstvima ostavljaju dovoljno prostora za preuzimanje viših rizika koje donosi tržište kapitala, uz očekivanje viših prinosa nego li su inkorporirani u ostalim klasama imovine.

Osnovni uvjeti su:
– minimalni ulog – 200.000,00 kuna;
– brokerska provizija – 0,50%
– naknada za upravljanje (management fee) – 0,50% kvartalno, uvećano za PDV po važećoj stopi;
– nagrada za uspješno upravljanje (succes fee) – naplaćuje se prema obračunu i to od povećanja vrijednosti portfelja prema pripadajućoj skali. Referentna veličina za mjerenje uspješnosti i efikasnosti upravljanja portfeljem je prosječna pasivna kamatna stopa na dugoročne kunske depozite stanovništva bez valutne klauzule, ostvarena kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj u obračunskom razdoblju na koje se odnosi obračun uspješnosti upravljanja portfeljem.

Prinos do razine referentne veličine – nagrada je 0,00 %
Prinos do 150% referentne veličine – nagrada je 10,00 %*
Prinos od 150,01% do 200% referentne veličine – nagrada je 15,00 %*
Prinos 200,01% i više referentne veličine – nagrada je 25,00 %*

* uvećano za PDV po važećoj stopi