Od početka 2009. godine na hrvatskom tržištu ugasilo se 11 otvorenih fondova koji su većinom pripojeni drugim fondovima.

Najnoviji primjer, iako tek formalan, je pripajanje fondova kojima je dosad upravljalo društvo CAIB Invest fondu ZB euroaktiv kojim upravlja ZB Invest. To pripajanje posljedica je vlasničkih odnosa unutar grupe Zagrebačke banke u kojima CAIB Invest još uvijek postoji kao zasebno društvo. Dodatni primjer spajanja je i nedavno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja je Fima Global Investu odobrila pripajanje Fima West i Fima Maximum fondova trećem fondu Fima Equity. Među fondovima ugaslim na ovaj način nalaze se i tri fonda HPB Investa (Alpha, Oega i ZM-1) pripojena fondu HPB Global te fond ST Bond koji je pripojen ST Balancedu. “Međutim, naglasila bih da se radi o fondovima koji posluju već duže vrijeme, u kojem se nisu pokazali kao uspješan proizvod, što se naravno vidjelo u visini imovine koji se imali pod upravljanjem”, izjavila je za Poslovni dnevnik porfolio menadžerica VB Investa Ivana Barać. Ističe kako su fiksni troškovi svakog pojedinog fonda dosta visoki, te je spajanje manjih fondova logičan i poslovno opravdan korak. Na domaćem tržištu kapitala trenutno posluje 128 otvorenih investicijskih fondova koji upravljaju sa 12,9 milijardi kuna neto imovine. Među njima je čak devet neaktivnih. Oni, naime, još uvijek nemaju nikakvu imovinu pod upravljanjem. No, iako gašenje svjedoči da je fondovska industrija u velikim problemima, 2009. godine pokrenuta su četiri potpuno nova otvorena investicijska fonda. Locusta value III otvoreni je fond s privatnom ponudom, a tim fondom upravlja duštvo Locusta Invest koje ima još tri fonda s privatnom ponudom. OTP Invest pokrenuo je čak dva nova fonda, međutim jedino OTP Europa plus ima imovinu pod upravljanjem. Najmlađi fond je indeksni fond VB Investa koji replicira kretanje “blue chip” indeksa Zagrebačke burze CROBEX10. “Što se tiče VB CROBEX10 investicijskog fonda, iako se po imovini koju pod upravljanjem svrstava u manje fondove, nema nikakve mogućnosti da se on spoji sa nekim drugim fondom pod upravljanjem VB Investa”, kaže Barać. Dodaje kako je taj tek drugi indeksni fond na tržištu atraktivan ulagačima, što pokazuje kontinuirani rast imovine pod upravljanjem.

ZB Invest

Nestaju fondovi CAIB Investa
ZB Invest, društvo koje među domaćim igračima na tržištu ima najveću imovinu pod upravljanjem u otvorenim fondovima u utorak je objavilo kako će fondovi, Select Eurobond, Select Europe i Select Novčani kojima je ranije upravljao CAIB Invest biti pripojeni fondu ZB euroaktiv.