U iznimno turbulentnoj godini na hrvatsko tržište otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (OIF-ova) ušlo je jedanaest novih igrača od čega je devet dioničkih, dok je jedan novčani i jedan mješoviti fond. Vrijednost njihove ukupne imovine iznosi nešto više od 77,5 milijuna kuna, no samo su dva OIF-a od svojeg osnivanja do danas zabilježila postotni porast prinosa.

Godina za zaborav
Iztok Likar, glavni urednik Hr.portfolia, nada se kako se takva godina više neće ponoviti. Jedini dionički fond, Aureus US Equity, od svojeg osnutka, prije nešto manje od tri mjeseca, zabilježio je porast prinosa od 5,4 posto. Unatoč strahu od posrnuloga američkog tržišta taj fond upravo ulaže većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama u Sjedinjenim Američkim Državama. “Odluka za ulaganjem, odnosno pokretanjem fonda Aureus US Equity, potencionirana je uvjetima visoke likvidnosti američkog tržišta i mogućnostima postavljanja zaštite uloženoga kapitala korištenjem instrumenata koji omogućavaju prinose i na padajućim tržištima”, objasnio je Miroslav Jeličić Purko, član Uprave Aureus Investa.

Globalna politika
Drugi fond s pozitivnim rezultatom od 2,3 posto rasta od osnutka je Agram Cash novčani fond. U tri mjeseca svog postojanja imovina fonda popela se na 10,3 milijuna kuna. Ulaže u niskorizične dužničke vrijednosne papire izdavatelja i druge instrumente tržišta novca iz Hrvatske, EU, OECD-a i Cefte. Preostalih devet fondova nastojat će zaboraviti 2008. godinu. Njih četiri su se od osnivanja strmoglavila više od 40 posto. Fond Raiffeisen HR dionice ovu godinu završava minusom od 40,7 posto. Prospectus Worldwide u sedam mjeseci ostao je bez 46,5 posto vrijednosti. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest ove je godine na tržište izbacilo tri fonda. Dionički fond MP-Bric.HR u devet i pol meseci svog postojanja izgubio je 49,3 posto, investirajući u dionice s područja Brazila, Rusije, Indije i Kine. Gubitak od 49,9 posto ostvario je dionički fond MP-Global.HR s globalnom investicijskom politikom. Relativan uspjeh imao je dionički fond pod upravljanjem tog društva MP-Mena.HR. Od početka svojeg rada unatrag gotovo deset mjeseci uspio je ostvariti minus od 14 posto. “Unatoč postotnim minusima sva tri naša fonda osnovana u ovoj godini ostvarila su bolje rezultate od ‘benchmarka’, odnosno referentnih indeksa u regijama u kojima se plasiraju investicije”, komentirao je Ivan Ivin, predsjednik Uprave MP Investa. Također je najavio da bi MP Invest u doglednom vremenu mogao startati s još nekoliko fondova, od toga je jedan MP Balkan, koji je dobio licenciju, ali još nije počeo s radom. Rezultate kojima se neće hvaliti “postigli” su i C-Zenit s padom od 38 posto, a s gubitkom od 36,9 posto u stopu ga slijedi OTP Meridian, dok je A1 izgubio 29,3 posto, a Agram Trust pao je za 10,4 posto.