Zahvaljujući pozitivnom trendu koji je obilježio burze u svibnju domaći su fondovi da sada zabilježili najveće mjesečne prinose ostvarene u povijesti hrvatske fondovske industrije. Mjesečni prinosi su bili veći čak i od onih zabilježenih u 2007. godini. Takvo kretanje posljedica je izrazitog optimizma koji je posebno bio izražen na Zagrebačkoj burzi. Indeks CROBEX skočio je za vrtoglavih 34,6 posto, na 2144,14 bodova. Istodobno vodeći američki indeksi Dow Jones, Nasdaq i S&P 500 porasli su od 6 do 9 posto.

Novi fond
U svibnju je pokrenut novi dionički fond NFD Nova Europa tako da je ukupno bilo aktivno 88 fondova. U plusu je završilo njih 78 (u travnju 79), a mjesečni prinosi su kod najuspješnijih premašivali dvadeset posto. Gotovo trećina fondova, njih 27, porasla je za više od deset posto. Pad je zabilježilo tek pet dioničkih, četiri mješovita te jedan obveznički, s tim da su padovi, s iznimkom AC Rusije i InterInvest Balanced, bili manji od dva posto. Među deset najuspješnijih nalaze se dionički fondovi i mješoviti Agram Trust, a predvodi ih fond Raiffeisen hrvatske dionice. Među 59 dioničkih i mješovitih fondova najbolje rezultate zabilježili su oni koji investiraju na Zagrebačkoj burzi. Oni orijentirani na razvijena tržišta uglavnom su bilježili prinose do deset posto. Tako su najviše prinose u svibnju među dioničkim fondovima zabilježili fondovi Raiffeisen hrvatske dionice (28,73 posto), OTP Indeksni (24,30 posto), Prospectus JIE (24,08 posto) kao i PBZ Equity (22,93 posto). Kod mješovitih je titulu najboljeg u svibnju zaradio fond Agram Trust s prinosom od 20,25 posto, a slijedi ga PBZ Global s porastom od 13,49 posto.

Odlični obveznički
Obveznički fondovi su također u prošlom mjesecu zabilježili odlične rezultate te je samo KD Adria Bond pao za 1,15 posto, dok je ostalih jedanaest zabilježilo porast. Čak je osam obvezničkih poraslo iznad jedan posto, a predvode ih Raiffeisen Bond i ZB bond s rastom od 2,81 i 2,03 posto. Novčani su fondovi u svibnju svi porasli, a najuspješniji su bili Raiffeisen Cash (0,78 posto) i PBZ Novčani (0,67 posto). Ako se pogledaju podaci od početka ove godine, prinosi se kreću u rasponu od 39,49 do –27,36 posto. Pozitivne rezultate ostvarilo je 74 fonda, a najuspješniji među njima su MP-Bric.HR i Prospectus Worldwide. Dobri rezultati domaćih fondova doći će kao osvježenje nakon teških mjeseci koji su obilježili fondovsku industriju. Ilustracija može biti podatak o neto imovini pod upravljanjem domaćih fondova. U vrijeme njihove najveće popularnosti ona je bila iznad 30 milijardi kuna da bi se sada

nalazila ispod 10 milijardi.

Iztok Likar, www.hrportfolio.com