Prehrambena industrija Podravka izvjestila je kako je u petak otvorila knjigu upisa izdanja petogodišnjih kunskih obveznica u iznosu od 375 milijuna kuna. Podravka je, kako su pojasnili, prva tvrtka izvan bankovnog segmenta koja je pristupila izdanju kunskih obveznica, potaknuta povoljnim uvjetima financiranja u kunama na hrvatskom tržištu kapitala. To je, između ostaloga, omogućeno i izdanjem kunskih obveznica Hrvatske krajem 2005. i početkom 2006. godine. Datum izdanja novih obveznica je 17. svibnja, a knjiga upisa bit će otvorena do 12. svibnja. Obveznice će biti pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije te će biti uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze 19. svibnja, kada će započeti i trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu. Usporedo s izdanjem novih obveznica, Podravka je investitorima ponudila otkup postojećih eurodenominiranih obveznica, odnosno njihovu zamjenu za nove obveznice, po cijeni od 100,90 posto. U Podravki očekuju znatan odaziv investitora i zamjenu gotovo cjelokupnog postojećeg izdanja obveznica novim obveznicama. Preostala sredstva generirana izdanjem novih obveznica, nakon otkupa/zamjene postojećih obveznica, Podravka će, kako se navodi u priopćenju, iskoristiti za financiranje svojih kratkoročnih obveza. Ovom će transakcijom Podravka produljiti ročnost svojih obveza, te uskladiti valutnu strukturu svojih obveza sa strukturom prihoda i aktivnim se upravljanjem zaštititi od valutnog rizika u ovom dijelu poslovanja. Agenti i pokrovitelji izdanja i agenti uvrštenja obveznica na burzu jesu Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.
(H)