Hrvatska pošta izdat će korporativne obveznice vrijedne 54 milijuna eura, objavljeno je u četvrtak na Zagrebačkoj burzi. Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi da u ovoj godini na tržište kapitala plasira novi dug. Poslovnom dneviku iz HP-a, su odgovorili da će rok dospijeća obveznice biti 2015. godina. “Svrha izdavanja obveznica je refinanciranje korporativnih obveznica u iznosu od 41 milijun eura koje dospijevaju 1. srpnja ove godine te osiguranje sredstava namijenjenih novim ulaganjima tvrtke”, odgovorio je na naš upit Višeslav Majić iz korporativnih komunikacija HP-a. Ističe kako je zbog nezavidne situacije na financijskom tržištu odlučeno krenuti s ranijim izdanjem novih obveznica.

Ulagačima nude zamjenu
“Postojećim investitorima ponudit će se mogućnost zamjene. Prema dosad iskazanom interesu potencijalnih investitora možemo kazati da je potražnja velika, riječ je prije svega o mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, osiguravajućim društvima i bankama”, kaže Majić. Dodaje kako će i prilikom ovog izdanja aranžer biti Hrvatska poštanska banka, a prinos će ovisiti o tržišnim uvjetima kod upisa pri čemu je referentan prinos na državne obveznice. Dio dobivenog kapitala HP će koristiti za ulaganja. Pored pokretanja dosad najavljenih projekata poput digitalne televizije, Hrvatska pošta u skoroj budućnosti planira i pokretanje nekoliko novih usluga, ali i poslovnih modela. “Riječ je o nastavku realizacije Strategije Hrvatske pošte donesene u drugoj polovici 2008. godine, čiji je cilj pripremiti Hrvatsku poštu za kvalitetan nastup na potpuno liberaliziranom tržištu poštanskih usluga koji na snagu stupa za manje od godinu dana”, objašnjava Majić. Inače, Hrvatska pošta je 2009. godine izdala 41 milijun eura trogodišnjih obveznica čija je godišnja kamatna stopa iznosila devet posto. Vlasnička struktura dosadašnjeg korporativnog duga Pošte vrlo je disperzirana gdje je Hrvatska poštanska banka upisala 9,16 posto. Među deset najvećih ulagača nalaze se i mirovinski fondovi te osiguravajuće kuće.

Otvorili sezonu
Hrvatska pošta prva su kompanija koja je “otvorila” ovogodišnju sezonu izdavanja korporativnog duga na Zagrebačkoj burzi. Prije njih to je posljednja učinla Atlantic grupa, i to prošle godine kada su izdali 115 milijuna kuna obveznica kako bi refinancirala stare dužničke papire, a Erste banka izdala je podređene obveznice od 50 milijuna eura.