Kompanija BOSQAR d.d., jedna od najbrže rastućih investicijskih grupacija u Hrvatskoj, službeno je pokrenula proces koji bi mogao postati najveće prikupljanje kapitala putem javne ponude dionica u povijesti zemlje. U utorak je na Zagrebačkoj burzi objavljen javni poziv za upis do 5.892.185 novih redovnih dionica, a ciljani iznos od 150 milijuna eura iskoristit će se primarno za financiranje nedavno dogovorenog preuzimanja PIK Vrbovca od Fortenova grupe. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Glavna skupština 11. svibnja dala zeleno svjetlo za dokapitalizaciju, uz jednoglasnu potporu ključnih dioničara, uključujući i četiri najveća hrvatska obvezna mirovinska fonda. Time BOSQAR nastavlja svoju transformaciju u diversificiranu grupaciju s jakim fokusom na prehrambenu industriju.

Ugovor o preuzimanju

Potpisan ugovor kojim Bosqar Invest planira preuzeti PIK Vrbovec

Cijena po kojoj će ulagatelji moći upisati nove dionice kretat će se u rasponu od 25,50 do 26,50 eura, a konačna cijena bit će definirana nakon završetka drugog kruga upisa, ovisno o interesu tržišta. Ponuda je strukturirana u dva kruga koja započinju istovremeno 1. lipnja. Prvi krug, namijenjen postojećim dioničarima koji imaju pravo prvenstva, trajat će do 15. lipnja u 10 sati. Drugi, znatno kraći krug, otvoren za širu javnost – radnike, male i kvalificirane ulagatelje – traje do 10. lipnja u 16 sati. Ovakvom strukturom kompanija želi nagraditi lojalnost postojećih dioničara, ali i snažno uključiti zaposlenike te male ulagače u svoj daljnji rast.

Upis dionica bit će omogućen širokom krugu zainteresiranih kroz razgranatu mrežu kanala. Mali ulagatelji svoje ponude mogu predati u poslovnicama Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Austria, kao i putem njihovih digitalnih platformi poput mZABA-e i Georgea. Uz to, upis je moguć i putem državnih platformi E-RIZNICA i M-RIZNICA te u svim poslovnicama FINA-e, ali u skraćenom roku do 7. lipnja. U proces su uključene i brokerske kuće HITA-VRIJEDNOSNICE, Agram Brokeri i FIMA-VRIJEDNOSNICE. Radnici iz Hrvatske upisuju dionice u poslovnicama Zagrebačke banke, dok će njihovi kolege iz Slovenije to moći učiniti putem Privredne banke Zagreb.

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje zaposlenika, i to ne samo iz samog BOSQAR-a, već i iz 21 povezanog društva u Hrvatskoj i Sloveniji, među kojima su Mlinar, Panvita Grupa i Manpower. Za radnike je osmišljen i poseban ESOP program, koji im pod određenim uvjetima omogućuje stjecanje dodatnih dionica bez naknade, čime se izravno potiče njihova dugoročna participacija u uspjehu kompanije. Svaki radnik moći će upisati najviše 231 novu dionicu. Svi ulagatelji, osim kvalificiranih pravnih osoba, dužni su cjelokupan iznos za upisane dionice uplatiti do kraja upisnog roka.

Strateški cilj: Stvaranje prehrambenog diva

Ova rekordna dokapitalizacija ključan je korak u realizaciji BOSQAR-ove vizije stvaranja moćne regionalne prehrambene platforme pod nazivom “Future Food”. Akvizicijom PIK Vrbovca, lidera u mesnoj industriji, ta se poslovna vertikala značajno ojačava. PIK će se pridružiti pekarskoj grupaciji Mlinar i slovenskoj poljoprivredno-prehrambenoj grupi Panvita, koje su već dio BOSQAR-ovog portfelja. Objedinjena platforma imala bi visoko integriranu proizvodnju s godišnjim kapacitetom od preko 120.000 tona mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, čime se jača otpornost opskrbnih lanaca i postiže operativna izvrsnost u cijeloj Adria regiji.