Dan nakon što je objavljena vijest da Agrokor priprema novo izdanje obveznica u vrijednosti 475 milijuna eura, oglasile su se i kreditne agencije koje inače redovito prate rejting koncerna Ivice Todorića. Moody’s i Standard & Poor’s (S&P) su tako u utorak novo izdanje Agrokorovih obveznica ocijenili sa ‘B2’ tj. ‘B’, s tim da to nije njihova konačna ocjena sve dok posao izdavanja obveznica ne bude konačan.

Te ocjene odgovaraju samom rejtingu koncerna, a riječ je o spekulativnom rejtingu koji za investitore označava visoki kreditni rizik. Moody’s navodi da najnovije izdanje obveznica neće utjecati na rejting koncerna za koji ova bonitetna kuća ima prognozu ‘stabilan’ dok je S&P prije nekoliko mjeseci svoje izglede za Todorićev koncern promijenio u ‘pozitivan’ što su u Agrokoru doživjeli kao jako dobru vijest. No, unatoč tome Agrokorov rejting ne može nikako biti veći od onog Republike Hrvatske čiji je izgled nedavno poboljšan iz ‘negativnog’ u ‘stabilan’ (BBB- tj. Baa3) a riječ je o rejtingu koji označava mogućnost da vraćate dugove. Agrokor će, kako je priopćeno iz kompanije, novac prikupljen od obveznica iskoristiti za refinanciranje postojećih dugova. Prema onome što tvrde u Moody’s-u riječ je o kreditima ukupne vrijednosti 486 milijuna eura EBRD-a, IFC-a te banke Credit Agricole koji dolaze na naplatu 2013., 2014. i 2015. godine. Najnovije Agrokorove obveznice koje će biti u eurima i dolarima dospijevaju 2020. godine. U Moody’su ističu i da novo zaduženje neće utjecati na rejting ranije izdanih obveznica koncerna koje dospijevaju 2016. i 2019. godine a koje imaju ocjenu B2. S&P navodi da rejting kompanije i dalje ovisi o visokoj zaduženosti grupe, koja se smanjuje ali je i dalje značajna. ‘Road show’ za izdanje Agrokorovih obveznica održan je u ponedjeljak, 24. rujna u Londonu, nakon čega su se predstavnici koncerna uputili u New York gdje on traje do 27. rujna.