Agrokor je potkraj prošlog tjedna priveo kraju misiju refinanciranja postojećih zaduženja, a operacija na kraju teži ukupno 700 milijuna eura i veća je od najava uoči tog izlaska na međunarodno tržište, kad je istican ciljani iznos izdanja obveznica od 475 milijuna eura. 

Osim što su obveznice dosegnule nešto većih 550 milijuna eura, što uključuje 325 milijuna eura i 300 milijuna dolara (oko 230 mil. eura), Agrokor je ugovorio i novu kreditnu liniju od 150 milijuna eura s BNP Paribas, JP Morgan te Zagrebačkom bankom, tj. UniCredit  grupom. Kako su objavili iz kompanije, na novo izdanje neosiguranih obveznica s pravom prvenstva, garantiranih od strane nekoliko tvrtki članica Agrokora, utvrđena je kamata 9,125 posto godišnje u slučaju obveznica denominiranih u eurima, dok kod dolarskih kupon nosi 8,875 posto. Neslužbeno se čuje da bi ukupni iznos ugovorenih transakcija od 700 milijuna eura Agrokor u prosjeku mogao stajati 8,25 posto.

No, osim što se ne znaju cjenovni uvjeti ugovorene kreditne linije, nepoznanica je i koliko će kompaniju stajati hedging, odnosno zaštita od valutnog rizika za dolarski denominirane obveznice. S obzirom pak na uobičajene procedure pri zaključenju izdanja obveznica, očekuje se da će ono biti 9. listopada, a u Agrokoru ističu kako će se sredstva od tog izdanja koristiti za otplatu postojećih zaduženja po sindiciranom kreditu , klupskom zajmu te zajmovima EBRD-a, IFC-a i Credit Agricolea. Na međunarodnom tržištu obveznica Arkokor je bio i u travnju ove godine kad je plasirao 300 milijuna eura.