Hrvatska poštanska banka (HPB) uspješno je realizirala prvo izdanje obveznice na međunarodnom tržištu kapitala, čime je napravila važan iskorak u razvoju financijske strategije i povećanju svoje prepoznatljivosti među međunarodnim ulagačima.

Obveznica nominalne vrijednosti 150 milijuna eura, uz kuponsku kamatnu stopu od 4,125 posto, od 13. srpnja uvrštena je na Luksemburšku burzu (LuxSE), na tržište EURO MTF, objavila je banka u većinskom vlasništvu države.

Primarni cilj izdanja bio je ispunjavanje regulatornih zahtjeva za minimalni regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), čime banka nastavlja upravljati kapitalnom strukturom u skladu s europskim regulatornim standardima. Istodobno, izdanje bi trebalo dodatno pridonijeti dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance HPB-a.

Obveznicu su u cijelosti upisali institucionalni ulagači iz država Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, što u banci tumače kao potvrdu povjerenja međunarodne investicijske zajednice u poslovnu strategiju i kreditnu kvalitetu.

Predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina ocijenio je da uvrštenje obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za banku, koja se prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta.

“Snažan interes ulagatelja iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora u kreditnu snagu i poslovnu strategiju Banke, što potvrđuje i investicijski kreditni rejting koji nam je dodijelila agencija Moody’s”, izjavio je Badurina. U HPB-u ističu da će ovim izdanjem dodatno diversificirati izvore financiranja i strukturu obveza kojima ispunjavaju MREL zahtjeve.