Fortenova grupa privodi kraju prodaju PIK-a Vrbovec koji bi iz njezina okrilja uskoro trebao preseliti u portfelj Bosqar Invest grupe.
Fortenova je, naime, prihvatila Bosqarovu obvezujuću ponudu za preuzimanje sto posto udjela u PIK Vrbovcu, a u pratećem priopćenju istaknuto je da će se “pregovori oko finalizacije transakcijske dokumentacije nastaviti temeljem predloženih komercijalnih uvjeta”.
Da stvari idu u tom smjeru zna se već dva mjeseca, kad su na prve napise iz Bosqara potvrdili da su u fazi razmatranja kupnje odnosno da su u procesu dubinskog snimanja.
Strateški zaokret u poslovanju
U priopćenju Bosqara od četvrtka ističe se da bi planirana investicija u PIK Vrbovec označila daljnje širenje Future Food vertikale te grupacije, kao i da se transakcija namjerava financirati najavljenom sekundarnom javnom ponudom dionica (SPO). Zasad nije poznato ni koliko je financijski teška obvezujuća ponuda za kupnju PIK Vrbovca niti koliko se svježeg kapitala namjerava prikupiti kroz javnu ponudu dionica, za koju je rečeno da bi trebala poslužiti “za financiranje akvizicije PIK Vrbovca i drugih M&A prilika”.
Prema pozivu Bosqar Investa na skupštinu koja će se održati 11. svibnja predlaže se povećanje temeljnog kapitala za (najviše) 50 posto, sa sadašnjih 15,6 na 23,4 milijuna eura, što u broju dionica znači s postojećih 11,78 milijuna dionica za najviše 5,89 milijuna novih. Koliko će se kapitala sliti u kompaniju kroz SPO, ovisi o cijeni po kojoj će se na kraju ponuditi dionice. U redovima investicijske zajednice računa se da Bosqar cilja na približno 150 milijuna eura.
Uz pretpostavku emitiranja maksimalno utvrđenog broja novih dionica trenutačna bi burzovna cijena dionice (oko 29 eura) implicirala nešto veći iznos. No, s obzirom na ukupnu veličinu i strukturu ponude (u dva kruga, pri čemu drugi uz tzv. kvalificirane investitore predviđa i male ulagatelje i zaposlenike u Hrvatskoj i Sloveniji) izgledno je da će cijena u ponudi biti postavljena nešto niže od aktualne tržišne prema kojoj tržišna kapitalizacija kompanije iznosi oko 340 milijuna eura.
Po dovršetku pregovora i potpisivanju ugovora o kupnji PIK Vrbovec će se pridružiti Bosqarovoj poslovnoj vertikali Future Food. Nju danas čine Panvita Grupa, kao vodeći vertikalno integrirani poljoprivredno-prehrambeni igrač u Sloveniji, te Mlinar Grupa, vodeća pekarska grupacija u Adria regiji.
“Planirano preuzimanje PIK Vrbovca predstavlja ključan novi moment u strategiji Bosqar Investa za izgradnju snažne regionalne platforme u poljoprivredno-prehrambenoj i mesno-prerađivačkoj industriji”, rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding tvrtke Bosqar Invest grupe.
Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe, podsjetio je pak da je Fortenova već izlaskom iz agrara započela strateški zaokret u poslovanju s fokusom na djelatnosti i usluge koje nisu izravno vezane uz primarnu proizvodnju i preradu.
“Kako je PIK u velikoj mjeri naslonjen upravo na poljoprivrednu proizvodnju, prirodna je bila naša odluka da za tu kompaniju pronađemo drugog vlasnika”, kazao je dodajući kako su za PIK pronašli partnera koji će ga dalje razvijati, jačati tržišne pozicije i vrijednosti te očuvati zaposlenost.
Vertikala s 4800 zaposlenih
PIK je s prihodima od 337 milijuna eura i oko 1500 zaposlenika svakako važan čimbenik hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog ekosustava, a temeljem dostupnih izvještaja za 2024. Future Food vertikala Bosqar Investa imala bi s njim prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću platformu za svježu hranu u regiji.
U Bosqaru, uz ostalo, ističu da bi se objedinjena platforma temeljila na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, približno 86 tisuća tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120 tisuća svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića.
