Erste banka izdala je novu seriju „preferred senior“ obveznica vrijednu 95,4 milijuna eura, a gotovo cijelo izdanje završilo je kod malih ulagatelja.

U izdanju je sudjelovalo više od 220 ulagatelja, pri čemu su mali ulagatelji upisali oko 98 posto ukupnog nominalnog iznosa, odnosno približno 93,5 milijuna eura.

Hooray Studios

Prodali tvrtku koja je oduševila Beckhama, obitelj Kardashian i Gigi Hadid

Obveznice nose fiksnu kamatnu stopu od 3,9 posto godišnje, a dospijevaju 6. listopada 2030. godine.

Minimalni iznos ulaganja bio je 200.000 eura

Iako banka navodi da su gotovo cijelo izdanje upisali mali ulagatelji, riječ je o regulatornoj kategoriji ulagatelja, a ne nužno o ulagačima s malim iznosima kapitala.

Minimalni iznos upisa bio je čak 200.000 eura, koliko iznosi i nominalna vrijednost pojedine obveznice.

Na minimalni nominalni iznos od 200.000 eura godišnja kamata od 3,9 posto odgovara kuponu od 7.800 eura godišnje, prije eventualnih individualnih troškova i poreznih obveza ulagatelja.

Cijena izdanja bila je postavljena na 100 posto nominalne vrijednosti, pa je prinos do dospijeća pri izdavanju također iznosio 3,9 posto godišnje.

Upis je bio otvoren od 21. rujna do 2. listopada.

najslabije točke

Nije problem samo hakerski napad: Struja, vrućina i voda mogu zaustaviti cijelo poslovanje

Kupujete online?

Dosta vam je upisivanja broja kartice? Stiže jednostavniji način plaćanja

Banka može otkupiti obveznice godinu dana prije dospijeća

Obveznice dospijevaju 6. listopada 2030., uz godišnju isplatu kamata.

Erste ima mogućnost prijevremenog otkupa cijelog izdanja 6. listopada 2029., dakle godinu dana prije konačnog dospijeća.

To pravo pripada izdavatelju, odnosno banci, a ne ulagatelju.

Banka će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze i Službeno tržište Bečke burze, a početak trgovanja očekuje se 8. listopada.

Službena dokumentacija o programu i izdanju dostupna je na stranicama Erste banke posvećenima obveznicama.

Zašto banka izdaje ove obveznice?

Jedan od glavnih razloga izdanja je ispunjavanje minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, poznatih pod kraticom MREL.

Riječ je o europskom regulatornom mehanizmu kojim se od banaka zahtijeva da raspolažu dovoljnom količinom kapitala i obveza koje se u slučaju ozbiljnih financijskih problema mogu koristiti za pokrivanje gubitaka i sanaciju banke bez oslanjanja prvenstveno na javni novac.

„Preferred senior“ obveznice pritom su neosigurane i nepodređene obveze banke. Kao i kod drugih obveznica, ulagatelji snose kreditni rizik izdavatelja, rizik promjene tržišne cijene i rizik slabije likvidnosti ako obveznicu žele prodati prije dospijeća.

Erste navodi da će prikupljena sredstva koristiti za opće namjene financiranja.

Nije prvo takvo izdanje Erstea u Hrvatskoj

Iako banka aktualno izdanje opisuje kao prvu seriju u okviru svog novog Preferred Senior Retail Programa, Erste je i ranije izdavao preferred senior obveznice na domaćem tržištu.

U lipnju 2023. izdao je takvu obveznicu vrijednu 90,1 milijun eura, uz kamatnu stopu od 4,5 posto. Minimalni iznos ulaganja tada je bio 100.000 eura.

Početkom 2024. banka je na međunarodnom tržištu izdala i svoju prvu zelenu preferred senior obveznicu, vrijednu 400 milijuna eura, uz kupon od 4,875 posto.

Aktualna serija nosi nižu kamatnu stopu od oba ta izdanja – 3,9 posto.

Banka je prije početka aktualne ponude navela da bi ovo trebalo biti njezino ukupno deseto izdanje obveznica, računajući domaća i međunarodna izdanja.