Erste banka uspješno je izdala prvu seriju “preferred senior” obveznica na domaćem tržištu kapitala, ukupnog nominalnog iznosa 95,4 milijuna eura. Obveznice dospijevaju 6. listopada 2030., uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon tri godine, a nose fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,9 posto, objavio je Erste.
Banka će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze i Službeno tržište Bečke burze, a uvrštenje se očekuje 8. listopada, odnosno drugog radnog dana nakon izdanja.
Velik interes
Za obveznicu je vladao velik interes ulagatelja. U izdanju je sudjelovalo više od 220 ulagatelja, pri čemu su mali ulagatelji činili oko 98 posto ukupnog iznosa izdanja. Erste im je omogućio sudjelovanje putem digitalnog bankarstva George, internetske i mobilne aplikacije te u poslovnicama banke.
Više od 80 posto upisa provedeno je upravo putem Georgea. Mali ulagatelji ondje su mogli obaviti i korake potrebne za procjenu primjerenosti odnosno prikladnosti ulaganja te zadati nalog za upis obveznica tijekom razdoblja ponude.
Izdanje se provodi u okviru Preferred Senior Retail Programa Erste banke, uspostavljenog ove godine. Program banci omogućuje izdavanje spomenutih obveznica kroz pojedine serije i tranše, u javnoj ili privatnoj ponudi.
Cilj izdanja je ispunjenje minimalnih regulatornih zahtjeva za kapital i prihvatljive obveze, poznatiji MREL-a. Riječ je o dijelu europskog regulatornog okvira čija je svrha ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te smanjiti sistemski rizik.
Poticaj tržištu
Erste banka navodi da će sredstva prikupljena izdanjem koristiti za opće namjene financiranja, u skladu sa svojom poslovnom strategijom. Izdanje bi pritom trebalo dati dodatni poticaj razvoju domaćeg tržišta kapitala. Erste banka njime želi potvrditi poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj.
Aktualno izdanje deseto je po redu izdanja obveznica trećeg po veličini kreditora, uključujući domaća i međunarodna izdanja. Ujedno predstavlja nastavak njezina korištenja domaćeg tržišta kapitala za osiguravanje financiranja i ispunjavanje regulatornih zahtjeva.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu