Poslovni i edukacijski portal iCapital odlučio je napraviti kratku analizu kretanja imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom od razdoblja prije krize (2007.) do danas, s posebnim fokusom na udio ulaganja u dionice u odnosu na ukupnu imovinu.

"Uzmemo li u obzir da je kod nas najžešći udarac krize došao nešto kasnije nego u Americi i zapadnoj Europi, imovina otvorenih investicijskih fondova dosegla je najnižu razinu početkom 2009., djelomično zbog pada vrijednosti imovine, a velikim dijelom i zbog povlačenja sredstava investitora koji su izgubili povjerenje u ovakav tip investicije. Kako su globalni indeksi ove godine dosegli rekordne vrijednosti, možemo reći da dionički dio imovine otvorenih investicijskih fondova iskazuje relativno loše performanse (-27% od početka 2009. do danas, s uključenim neto priljevom sredstava kao i vrijednošću imovine) te da su investitori (posebice mali investitori) još uvijek izrazito neskloni riziku.
Ono što je posebno zanimljivo jest da je usprkos snažnom rastu razvijenih dioničkih tržišta diljem svijeta u posljednjih 12 mjeseci, udio dionica u ukupnoj imovini otvorenih investicijskih fondova pao s 16% na 15% (krajem kolovoza 2013.)", stoji u analizi.

Tekst je dio Interkapitalove dnevne publikacije IC Equity Espresso u kojem je dostupno upozorenje investitorima i objašnjenje investicijske Preporuke, dostupne na ovom linku,