Nexe želi na devet godina odgoditi dospijeće obveznice

Autor: Tin Bašić , 21. studeni 2012. u 09:00
Predsjednik Uprave i većinski vlasnik Nexe grupe Ivan Ergović/PIX

Skupština vlasnika obveznica održat će se 6. prosinca, a kompanija poručuje da su oni još tijekom izdavanja bili upoznati s aktivnostima financijskog i poslovnog restrukturiranja.

Uprava Nexea želi odgoditi isplatu glavnice svoje 120 milijuna eura vrijedne obveznice. U utorak je na Zagrebačkoj burzi objavljeno kako Uprava te građevinske kompanije saziva skupštinu vlasnika obveznica koja će se održati 6. prosinca i predlaže odgodu dospijeća glavnice i to za devet godina (6. prosinca 2022.). "Najvažnije promjene u uvjetima izdanja su promjena datuma dospijeća glavnice te promjena godišnje kamatne stope na obveznice sa 7,825% na 3,5% za prva tri obračunska razdoblja", izjavio je za Poslovni dnevnik Krešimir Dundović, član Uprave Nexea za strategiju i financije. Dodaje da za manje od mjesec dana na naplatu dospijeva iznos stečene kamate na obveznice, a riječ je o 4,6 milijuna eura, pa se predlaže odgađanje isplate za prosinac 2017.

Ipak optimisti
"Uvjereni smo da će investitori, uzimajući u obzir kompleksnost trenutka u kojem poslujemo, ali i projekcije poslovanja grupe koje u narednim razdobljima jamče održivo poslovanje koje će u najvećoj mogućoj mjeri maksimalizirati efekte njihova ulaganja, prihvatiti predložene odluke Skupštine i na taj način poduprijeti proces restrukturiranja Nexe grupe", kaže Dundović. Podsjeća da su investitori još tijekom izdavanja obveznica bili upoznati s aktivnostima financijskog i poslovnog restrukturiranja Nexea. "Uzimajući u obzir da da su građevinarstvo i proizvodnja građevinskih materijala snažno i među prvima osjetili sve posljedice globalne krize, zaustavljanja državnih investicija, pada osobne potrošnje, kao i porasta nelikvidnosti u gospodarstvu, sazivanje skupštine značajan je korak u cjelokupnom financijskom restrukturiranju grupe", objašnjava Dundović. Nexe je, podsjetimo, prije gotovo godinu i pol dana izdao 120 milijuna eura vrijednu obveznicu kako bi reprogramirao dugove. Bila je riječ o kreditnim obvezama, a uvjet dvaju banaka (Privredne i Raiffeisen banke) koje su vodile operaciju reprogramiranja duga bio je čvrst plan restrukturiranja. Upravo su te one upisale najviše obveznica – PBZ 20,2 milijuna eura (16,8%), a RBA 12,4 milijuna (10,33%). I godinu prije toga Nexe je bio u problemima jer je morao prvo refinancirati komercijalne zapise vrijedne 120 milijuna kuna, a potom, a onda obveznicu od 750 milijuna kuna.

Samo dvije opcije
Jedan od vlasnika obveznica Nexea nam je neslužbeno rekao da je Nexe u problemima, ali se nada da će se to sanirati. "Slutim da postoje samo dvije opcije – ili će spasiti kompaniju ili će propasti", kaže naš sugovornik. Na skupštini će se vlasnicima obveznica obrazložiti i uvjeti ponude pod kojima će moći unijeti svoje potraživanje, odnosno obveznice, u temeljni kapital Nexea. Naime, Nexe će svim vlasnicima obveznice prije skupštine ponuditi mogućnost sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala unosom potraživanja ili prava. Riječ je o aktiviranju založnog prava nad dionicama Našicacementa. "Uzimajući u obzir projekcije održivog poslovanja u narednim godinama, kao i zaustavljanja negativnih trendova u građevinarstvu, cilj je poboljšati kapitalnu strukturu Nexea, te stvoriti pretpostavke za premošćivanje negativnih efekata prouzročenih padom aktivnosti", zaključuje Dundović.

Komentari (3)
Pogledajte sve

Ma teška lopina! Uspio je on prebaciti iz Grupe i otkupiti na svoje ime i profitabilnu tvrtku Osilovac. To je bilo za svaki slučaj da se nađe. A slučajno je to napravio ovo ljeto. Ima on firme u Švicarskoj i u Linhtenštajnu preko kojih je prao lovu. Lako se progugla i vidi da mu se još i sudi za isto.
E sad će fonodovi dobiti ponude od Holcima, Heidelberga ili Lafarga za otkup obveznica, kako bi netko od njih krenuo u preuzimanje NAŠICECEMENTA, i to vrlo jeftino pa da istjeraju bahate Ergoviće iz Našice. Možda banke i fondovi ipak neće puno izgubiti. Ali jadni ljudi jer to bi značili da će neka od grupacija vrlo vjerojatno smanjiti proizvodnju na pola (iako čujem da ni sad ne rade nešto previše), otpusti jedno 150 ljudi i pokušati spasiti što se da, jer dosta je novca Ergović potrošio na firme u kojima nije bilo budućnosti. A netko ipak mora vratiti 120 mil. EUR koje je Ergović spiskao, a da nitko ne zna na što!!! Napisao je jedan korisnik na tportalu: “pa taj čovjek ne zna odgovoriti ni na e-mail”, ali zato zna uludo trošiti. Pravi hrvatski manager.

Sličn potez je napravila i Ingra pa joj je obveznica pala na 8 posto. Kome se mogu žaliti ulagači koji su uložili u “niskorizičan” fond koji ima 15% Nexe obveznice? Ako ta obveznica padne na 8% (znači 90% od trenutne vrijednosti) onda će ovaj fond izgubiti na vrijednosti otprilike 14%.

http://www.hrportfolio.hr/dokumenti/investicijska_struktura/2012_09_ID_RBA_BONDS.pdf

a imao si para za istiskivanje malih dioničara? da nije radnika sevap bi bio da propadneš.

New Report

Close