3. veljača 2011.| Jadranka Dozan

J. P. Morgan i Nomura žele 10 posto Hrvatskog telekoma

Prvotna je ideja J. P. Morgana i Nomure bila objedinjavanje paketa HT-a, i aranžiranje sekundarne javne ponude, no sve se okrenulo

U pomanjkanju velikih preuzimačkih projekata veliki se burzovni igrači fokusiraju na zanimljive manjinske pakete na hrvatskom tržištu, a nakon Ine "in" bi mogli postati oni Hrvatskog telekoma. Prema saznanjima Poslovnog dnevnika, J. P. Morgan i Nomura pokrenuli su razgovore s imateljima većih paketa dionica HT-a. Prije svega to se odnosi na Fond hrvatskih branitelja sa 7 posto dionica u vlasništvu te Umirovljenički fond kojemu je Vlada prije dva mjeseca za potrebe isplate duga umirovljenicima prenijela 3,5 posto dionica HT-a.

Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Investa koji upravlja Fondom branitelja, kaže kako ne može niti potvrditi niti demantirati navedene informacije. I u Umirovljeničkom fondu o konkretnim imenima zasad ne žele govoriti, ali potvrđuju interes potencijalnih investitora. Prema trenutnim burzovnim cijenama HT-a (oko 305 kuna) - dakle, ne računajući eventualnu premiju na veličinu paketa - operacija koja bi obuhvatila ta dva dionička udjela vrijedila bi oko 2,8 milijardi kuna. Raiffeisen obvezni mirovinski fond, doduše, ima i nešto više dionica (4,23 posto) od Umirovljeničkog fonda. Iako je navodno i RBA-ovu fondu odaslan sličan signal, J. P. Morgan i Nomura očito su u ovoj fazi krenuli razgovarati s fondovima koji su dali naslutiti zainteresiranost za prodaju, ili se računa da bi uskoro morali unovčiti dionice HT-a.

Tempo isplata udjela po zahtjevima članova Braniteljskog fonda i dalje je vrlo spor i po toj osnovi zasad nema pritisaka koji bi požurivali prodaju dionica HT-a, ali osim izrazite dominacije HT-a u portfelju upravljačko društvo mora anticipirati da će se ta potreba s vremenom ukazati. U operaciji isplate rate duga umirovljenicima potkraj 2010. kod Umirovljeničkog je fonda izbjegnut pritisak brze prodaje tih dionica i umjesto toga isplata je financirana uz zalog HT-ovih dionica. Ali taj se aranžman prije ili poslije mora zatvoriti. Mimo dviju međunarodnih investicijskih kuća svojedobno se, pogotovo otkako je skupštinskom odlukom otvorena mogućnost kupnje do 10 posto trezorskih dionica, kao mogući kupac fondovskih dionica spominjao i sam Hrvatski Telekom, no s vodstvom kompanije razgovori očito dosad nisu odmakli dalje od vrlo načelnih.

I. Mudrinić HT I. Mudrinić HT Bi li inicijative J. P. Morgana i Nomure, koji ciljaju na barem 10 posto dionica HT-a, mogle i na relaciji fondova i HT-a potaknuti konkretnije razgovore, ostaje tek vidjeti. Predsjednik Uprave HT-a Ivica Mudrinić rekao nam je kako ta pitanja ne može komentirati. Osim što nisu u nadležnosti Uprave, podliježu i burzovnim pravilima komuniciranja. S obzirom na zamisli spomenutog dvojca, Hrvatski telekom barem u smislu konzultacija ne bi smio ostati posve po strani. Prvotna je ideja i J. P. Morgana i Nomure zapravo bila u objedinjavanju paketa dionica, pri čemu bi njihova uloga bila aranžiranje javne ponude kroz tzv. SPO (secundary public offer) za inozemno tržište.

No kako su Braniteljski i Umirovljenički fond državni projekti u koje bi se teško uklopio trošak naknade realizatorima projekta SPO-a, već u ranoj fazi razgovora nametnulo se rješenje u dva koraka: da Morgan, odnosno Nomura otkupi dionice, a potom u drugom koraku organizira SPO i osigura željenu proviziju. Sekundarna ponuda podrazumijevala bi upoznavanje ili suglasnost kompanije. Iako su dva međunarodna igrača ozbiljno zainteresirana za posao, za ishod razgovora presudna će biti cijena.

Niste pretplatnik?

ključne riječi

Moje pretplate

komentari (9)

verdi22:48
02.02.11.

ohohohooo

bruker22:52
02.02.11.

nice

bond77723:00
02.02.11.

verdi

ohohohooo

zanimljivo

CoolIce00:49
03.02.11.

bice grabeza
Citiraj Ubaci link Podebljaj tekst Nakosi tekst Podcrtaj tekst
broj znakova: 4000 Pošalji poruku