Dvije godine nakon akvizicije Droge Kolinske, zbog čega se zadužila 300 milijuna eura, Atlantic grupa u većinskom vlasništvu Emila Tedeschija trebala bi, najvjerojatnije do studenog, dogovoriti refinanciranje tog duga uz povoljnije kamate, ali i druge uvjete. U ponedjeljak je tu informaciju Atlantic grupa kratko priopćila preko Zagrebačke burze.

“Planirano refinanciranje dugoročnih obveza iznosilo bi maksimalno 300 milijuna eura te bi se refinancirale obveze Atlantic grupe na tržištima Hrvatske, Slovenije i Srbije”, poručili su iz Atlantica, uz napomenu da su u tijeku pregovori s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) te Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC). Kredit IFC-a iznosit će 55 milijuna eura, a EBRD na sebe preuzima 245 milijuna eura. U Atlantic grupi jučer nisu htjeli komentirati detaljnije ovaj posao. Prema informacijama dostupnim iz IFC-a, o zelenom svjetlu za ovu transakciju njihova će nadležna tijela raspravljati 22. listopada. Neslužbeno doznajemo da u Atlantic grupi, ako ovaj “deal” uspije, u njemu vide uspjeh ravan samoj akviziciji Droge Kolinske. Rezultati poslovanja grupe dvije godine nakon preuzimanja najveće slovenske prehrambene kompanije ohrabrili su Tedeschijev tim da pokuša refinancirati dug koji i inače ima prilično povoljne kamate od 5,5 posto. Navodno bi EBRD preuzeo na sebe 245 milijuna eura, s tim da bi njegovo financiranje maksimalno iznosilo 60 milijuna eura, a ostatak bi bili krediti komercijalnih banaka. Uz banke koje su sudjelovale u kreditiranju preuzimanja Droge Kolinske (UniCredit, Raiffeisen…) navodno su za posao zainteresirane i neke druge komercijalne banke. Refinanciranje osim niže kamate za Atlantic znači i nešto labavije uvjete iz ugovora o kreditiranju (“covenant”). Atlantic grupa je slovensku prehrambenu kompaniju Drogu Kolinsku kupila od Istrabenz holdinga u ljeto 2010. godine, a posao je dovršen u prosincu te godine. Preuzimanje je s više od 100 milijuna eura financirao sindikat banaka i EBRD, dio je pokriven dokapitalizacijom (83 milijuna eura), a 25 milijuna eura su bila sredstva Atlantic grupe. Osim “običnoga” kreditiranja posao je uključivao istodobno i refinanciranje duga Droge Kolinske.